^{Právna poradňa}

Neplatnosť závetu z dôvodu zaujatosti svedkov

Tento článok sa týka analýzy o spôsobilosti a vylúčení svedkov pri spisovaní závetu v súlade so slovenským právnym poriadkom a relevantnou súdnou praxou (judikatúrou).

Cieľom nasledujúceho textu je zabezpečiť právnu istotu pri vyhotovovaní testamentu a poskytnúť prehľad o striktných formálnych požiadavkách, ktorých nedodržanie vedie k absolútnej neplatnosti prejavu poslednej vôle.

Absolútna neplatnosť závetu z dôvodu zaujatosti svedkov: Právna analýza a judikatúra

Platnosť závetu priamo závisí od splnenia zákonom stanovených formálnych náležitostí, pričom najprísnejšie pravidlá platia pre okruh osôb, ktoré môžu pôsobiť ako svedkovia. Zákon preventívne vylučuje osoby, u ktorých hrozí konflikt záujmov, aby obsah poslednej vôle nebol ovplyvnený a aby sa zachovala objektivita. Účasť zaujatých alebo zákonom vylúčených osôb pri vyhotovovaní závetu má za následok jeho absolútnu neplatnosť podľa § 40 ods. 1 Občianskeho zákonníka (OZ).

Zákon (§ 476f OZ) stanovuje, že nikto z dedičov (či už zo zákona alebo zo závetu) ani ich blízki príbuzní sa nesmú zúčastniť na spisovaní závetu v pozícii svedka, pisateľa, tlmočníka, predčitateľa alebo úradnej osoby.

Kategórie osôb vylúčených z funkcie svedka

Občiansky zákonník SR v ustanoveniach § 476e a § 476f OZ jasne vymedzuje, ktoré osoby nemôžu vystupovať ako svedkovia pri vyhotovovaní testamentu, pretože by narušili nestrannosť celého úkonu.

1. Osoby vylúčené z dôvodu nespôsobilosti alebo bariéry:

Osoba, ktorá nie je plne spôsobilá na právne úkony (spravidla nie je plnoletá a svojprávna).
Nevidomá (slepá) osoba.
Nepočujúca (hluchá) osoba alebo nemá osoba.
Osoba, ktorá neovláda jazyk, v ktorom sa závet spisuje, a teda nerozumie obsahu závetu.

2. Osoby vylúčené z dôvodu potenciálnej zaujatosti a konfliktu záujmov:

Tieto obmedzenia sú kľúčové pre zabezpečenie riadnej formy závetu:

Závetný dedič: Akákoľvek osoba, ktorá má dediť podľa obsahu danej listiny závetu, nemôže pôsobiť ako svedok. Tento zákaz platí bez výnimky a v prípade jeho porušenia je závet neplatný.
Zákonný dedič poručiteľa: Akákoľvek osoba, ktorá by dedila zo zákona, ak by neexistoval platný závet (podľa § 473 – 475a OZ), je vylúčená z pozície svedka. Právny výklad zdôrazňuje, že za zaujatých svedkov sa považujú všetci potenciálni dediči zo zákona, aj tí, ktorí by dedili až v druhom rade či neskôr (napr. vnuci).
Osoby blízke zákonným dedičom: Svedčiť nemôžu ani osoby blízke zákonným dedičom. Pojem "blízka osoba" (§ 116 OZ) zahŕňa predovšetkým príbuzných v priamom rade, súrodencov a manžela/manželku.

Judikatúra Najvyššieho súdu SR k neplatnosti závetu

Slovenská judikatúra opakovane potvrdila prísny výklad týchto ustanovení.

Rozhodnutie o neplatnosti z dôvodu zaujatých svedkov (7 Cdo 281/2018)

Najvyšší súd SR v rozhodnutí sp. zn. 7 Cdo 281/2018 (z 26. augusta 2020) riešil prípad, kedy závet podpísali ako svedkovia osoby blízke dedičovi. Súd potvrdil, že takýmto konaním došlo k porušeniu § 476f OZ, a závet bol vyhotovený za účasti neprípustných svedkov. Výsledkom bola absolútna neplatnosť závetu.

Súd tiež potvrdil, že pojem zákonného dediča treba chápať široko a zákaz sa vzťahuje na všetkých potenciálnych dedičov, nielen na bezprostredných potomkov.

Judikatórne spresnenie rozsahu zákazu (4 Cdo 153/2002)

V stanovisku sp. zn. 4 Cdo 153/2002 (uverejnenom v roku 2005) bolo vyslovené, že prísny zákaz účasti dedičov a ich blízkych (§ 476f OZ) sa uplatňuje predovšetkým pri osobitnej forme závetu podľa § 476c OZ.

Pokiaľ ide o štandardný písomný závet podľa § 476b OZ (ktorý poručiteľ sám prečíta, podpíše a pred dvomi svedkami prehlási za svoju poslednú vôľu), prítomnosť zákonného dediča nemusí automaticky spôsobiť neplatnosť závetu, pokiaľ táto osoba nie je zároveň ustanovená za dediča v danom závete.

Dôležité upozornenie: Napriek tomuto spresneniu platí, že ak závet podpíše ako svedok niekto, koho poručiteľ v tejto listine ustanovil za dediča (závetný dedič), ide bez výnimky o porušenie zákonom vyžadovanej formy a závet bude neplatný.

Často kladené otázky (FAQ)

Kto je považovaný za "zákonného dediča" v kontexte vylúčenia svedkov?

Za zákonného dediča sa považuje akákoľvek osoba, ktorá by prichádzala do úvahy ako dedič v prípade, že by neexistoval žiadny závet. Ide o široký výklad, ktorý zahŕňa všetky skupiny dedičov podľa Občianskeho zákonníka (§ 473 až § 475a OZ). Zákon preventívne vylučuje všetky potenciálne zaujaté osoby, ktoré by mohli mať osobný prospech zo znenia alebo neplatnosti závetu.

Aký je rozdiel, ak svedčí závetný dedič oproti zákonnému dedičovi?

Ak svedčí závetný dedič (osoba, ktorá je v danej listine ustanovená za dediča), vedie to k absolútnej neplatnosti závetu bez výnimky. Ak svedčí zákonný dedič, ktorý však nie je ustanovený za dediča v závete, neplatnosť môže byť sporná, no v prípade osobitnej formy závetu (§ 476c OZ) platí prísny zákaz. V záujme právnej istoty sa odporúča, aby svedkami neboli ani zákonní dediči, keďže ich účasť na formálnej asistencii je zákonom výslovne zakázaná (§ 476f OZ).

Čo znamená pojem „blízka osoba“ zákonnému dedičovi pri posudzovaní platnosti závetu?

Pojem blízka osoba je definovaný v § 116 OZ a zahŕňa predovšetkým príbuzných v priamom rade, súrodencov a manžela/manželku. Vylúčenie z pozície svedka sa vzťahuje aj na tieto blízke osoby, čo potvrdil Najvyšší súd SR (7 Cdo 281/2018). Za blízku osobu sa považuje aj osoba, ktorej ujmu by druhá osoba pociťovala ako vlastnú (napr. partner žijúci v spoločnej domácnosti).

Zhrnutie: Pre zabezpečenie platnosti závetu je nevyhnutné zabezpečiť, aby svedkami boli len plne spôsobilé, a predovšetkým nestranné osoby, ktoré nie sú ustanovené za dedičov, ani nepatria do okruhu zákonných dedičov poručiteľa alebo ich blízkych. Nedodržanie týchto pravidiel má za následok neplatnosť právneho úkonu, čo potvrdzuje rozsiahla judikatúra súdov. Tieto prísne pravidlá slúžia ako ochranná poistka skutočnej vôle poručiteľa.

autor:

JUDr. Milan Ficek, advokát

advokát JUDr. Milan Ficek sa zaoberá zastupovaním klientov vo veciach neplatnosti závetu.

Zdroje:

Občiansky zákonník 40/1964 Zb.

Rozhodnutie Najvyššieho súdu SR

Mohlo by vás zaujímať
Ako ochrániť rodinu prostredníctvom závetu?
Ako postupovať pri užívaní nehnuteľnosti

_{O Autorovi}

JUDr. Milan Ficek

Advokát, zakladateľ advokátskej kancelárie Ficek & Partners

JUDr. Milan Ficek pôsobí v advokácii od roku 2010 a je zapísaný v zozname Slovenskej aj Českej advokátskej komory. Pravidelne vystupuje v televízii JOJ v rubrike Právna poradňa a právne komentáre poskytuje aj pre televízie Markíza, TA3 a STVR. Jeho odborné články a vyjadrenia boli publikované v prestížnych médiách ako Forbes, Hospodárske noviny, Trend či portál Nehnuteľnosti.sk. Pod jeho vedením sa Ficek & Partners zaradila medzi významné advokátske kancelárie na Slovensku, známe vysokou odbornosťou a dôrazom na praktickú a zrozumiteľnú právnu pomoc.

^{Otázka: Neplatnosť závetu z dôvodu zaujatosti svedkov}

Dobrý deň, chcel by som si u vás dohodnúť konzultáciu. Je to možné?

^{Odpoveď advokáta: Neplatnosť závetu z dôvodu zaujatosti svedkov}
Dobrý deň,
áno, je to možné. Termín konzultácie si môžete vybrať a rezervovať cez tento formulár: https://ficek.sk/dohodnut-termin-konzultacie.html.

_{Dedičské právo}